2025년 1월 8일 미국 증시 마감 시황. 미국 증시는 좋은 경제지표가 오히려 독이 되어 금리 상승에 따른 강한 하락을 맞았습니다. 금리와 달러 강세로 기술주가 많이 하락했습니다.
2025년 1월 8일 미국 증시 마감 시황
주요 지수 현황
- 다우: -0.42%
- 나스닥: -1.89%
- S&P 500: -1.11%
- 러셀 2000: -0.74%
- 필라델피아 반도체 지수: -1.84%
- 국제유가 (WTI): +1.12%, 배럴당 $80.22
- 달러인덱스: 109.15 (+0.12%)
- 미국채 10년물 금리: 4.70% (+0.03%)
종목별 주요 동향
대형 기술주
- 엔비디아(-6.22%): 젠슨 황 CEO의 CES 기조연설에서 AI와 라이다 관련 긍정적 전망을 발표했으나, 시장 기대치를 초과하지 못하며 급락했음.
- 마이크론(+2.67%): 젠슨 황이 GeForce RTX 50 칩 라인에 포함될 예정이라고 발표하며 상승세를 보였음.
- 테슬라(-4.01%): 충돌 사고 조사 소식과 높은 밸류에이션 우려로 하락했음.
반도체 섹터
- TSMC(-3.90%), AMD(-1.71%), 브로드컴(-3.29%): 금리 상승과 차익 실현 매물로 하락.
- 마이크론(+2.67%): 신규 제품 기대감에 상승.
제약 및 바이오
- 모더나(+11.65%), 화이자(+0.89%), 노바백스(+10.86%): 조류독감 사망자 증가와 코로나19 급증 소식으로 상승.
- 샌가모 테라퓨틱스(-56.41%): 계약 종료 발표로 급락.
에너지 섹터
- 엑손모빌(+1.12%), 쉐브론(+1.08%): 국제유가 상승에 따라 긍정적 흐름을 보였음.
테마주
- 오로라 이노베이션(+29.08%), 이노비즈 테크(+10.55%): 라이다 관련 종목으로, 젠슨 황의 발표로 급등.
- 리게티 컴퓨팅(-5.74%), 팔라다인 AI(-13.90%): 금리 상승으로 하락.
월가의 주요 의견
제조업 및 서비스업 지표 회복
- ISM 서비스업 PMI는 54.1로 발표되며 경제 안정성을 시사했음.
- 신규 주문과 생산지수는 각각 52.5, 50.3으로 상승했으나, 고용지수는 하락했음.
연준과 통화 정책
- 연준의 매파적인 긴축 기조가 유지될 가능성이 있음.
- CME 페드워치에 따르면 1월 FOMC에서 금리 동결 가능성은 90%로 추정.
AI 투자 및 전망
- UBS는 AI 기술이 향후 주요 성장 동력으로 작용할 것이라 전망했음.
향후 경제지표
12월 CPI 발표 (1월 12일):
- 시장 전망: 전년 동월 대비 3.3% 상승.
FOMC 회의록 (1월 31일):
- 금리 정책에 대한 추가 논의가 기대됨.
한국 관련 지표
- MSCI 한국 지수 ETF: -1.25%
- 달러/원 환율 (야간 거래): 1,453.00원
- NDF 달러/원 환율 (1개월물): 1,453.00원
뉴스 정리
- 미국의 경제 지표들이 예상보다 호전되면서 10년물 국채 금리가 4.7%에 이르렀고, 이는 증시에 부정적 영향을 미침
- 모펫 네이던’은 애플의 투자 의견을 중립에서 매도로 변경하였고, 이는 아이폰 16과 애플 인공지능에 대한 미온적 반응 등 때문
- 좋은 경제 데이터발표 후 애틀랜타 연방은행의 GDP 성장률 전망치가 기존 2.4%에서 2.7%로 높아졌으며, 이에 따라 국채 금리가 상승
- 월가에서는 현재 높은 밸류에이션에 대한 경고가 나오고 있으며, 10년물 금리가 상승하면서 채권 수익률과 주가를 비교할 때 주가의 밸류에이션이 더 높아지고 있음
- 하워드 막스는 닷컴 버블 당시 상황을 언급하며 현재 S&P 500 지수가 버블의 초기 신호를 보이고 있다고 분석
결론
미국은 강한 하락이 나왔습니다. 금리가 오르고 하는 모든 것들이 트럼프의 관세정책 영향이라고 생각합니다. 이 불확실성이 국채 금리를 계속 끌어올리고 있습니다. 실제로 미국은 트럼프가 취임을 해야 이 리스크가 어느정도 줄어들 것이라 보입니다. 그 전까지는 좋았다가 나빴다가 하는 장이 반복될 확률이 굉장히 높아 보입니다. 반면 원 달러 환율은 1453원으로 한국 시장의 영향은 적은 것이 아닐까 생각합니다. 즉 오늘 아침에는 하락으로 시작하지만, 점차적으로 회복하는 흐름을 기대하고 있습니다. 물론 반도체 주식들은 조정을 이어갈 확률이 높아보이긴 합니다. 감사합니다.