오늘은 1월 9일 기준 반도체 관련주 4 종목에 대한 전망을 해보도록 하겠습니다. 반도체 관련주 지난 한 주간의 변화를 알아보고 각 종목별로 자세한 전략을 설정해 보도록 하겠습니다. 반도체 관련주는 이번 한 주 이슈가 또 많았습니다. CES 기대감으로 그동안 올랐던 반도체 주식들은 그 강세를 이어가는 흐름입니다. 삼성전자의 어닝쇼크 실적 발표에도 주가는 견조합니다. 현재 시장은 반도체가 이끌고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 그럼 종목 분석 시작해보도록 하겠습니다.
★ 반도체 관련주 투자 포인트
● 트럼프의 미국 대통령 당선으로 인한 관세 위협, 반도체 보조금 삭감 가능성 증가
● 중국 메모리 반도체 점유율 상승 예상(트럼프 집권 후 본격화 될 조짐)
● 바이든 행정부의 중국에 대한 AI 메모리칩 판매 금지 발표예정
● 트럼프 인수위에서 반도체 보조금 재검토 주장
● 25년 1분기까지 DRAM ASP 추가적인 하락 예상, 25년 2분기부터는 회복 전망(외국계 증권사)
● SK하이닉스 4분기 예상 영업익 하향 진행중(국내외 증권사)
● 미국의 중국에 대한 AI 반도체 규제 대상에서 CXMT 제외
● 브로드컴 호실적 발표, 커스텀 반도체(ASIC) 기대감 증폭
● 마이크론 실적 가이던스 낮게 제시, PC와 스마트폰 침체 지속될것으로 전망.
● 엔비디아 차세대 GB300 AI 서버 제품군 내년 3월 공개 예정, SK하이닉스의 수혜 예상
● 중국 CXMT의 DDR5 생산 및 수율이 80%라는 소식이 들려오는 중(시장에서는 50% 미만이라고 생각 중)
● 미국, CXMT를 중국 군사 블랙리스트에 추가
반도체 관련주 종목 전략
1. SK하이닉스
<매매이력> 11월 14일 172,700원 매수완료, 11월 28일 162,000원 추매완료, 200,500원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 01월 09일 분석
SK하이닉스는 지난 한 주간 강한 상승이 나왔습니다. 엔비디아 젠슨 황의 HBM 관련 긍정적인 발언과 CXMT의 중국 군사 블랙리스트에 등재한 영향 때문입니다. CES를 계기로 외국인들의 순매수가 들어오면서 강하게 상승하여 200,500원의 저항을 돌파했습니다. 저항을 돌파함으로서 SK하이닉스는 하락 추세를 완전히 끝내고 이제는 상승 추세로의 전환이 되었습니다. 이평선이 빠르게 정배열로 전환될 것이고, 실제로 그러한 모습을 확인할 수 있습니다. 저는 154,700원까지 모아가는 전략을 줄곧 유지했는데, 11월 14일과 28일 매수를 한 뒤로 추가 매수는 하지 않았습니다. 이런 강한 상승이 올 줄은 몰랐습니다. 1월 7일 200,500원에 비중 일부를 수익실현 했습니다. 강한 저항이었기 때문에 여기서 흔들릴 가능성도 있다고 보았습니다. 그런데 별로 흔들리지 않는군요. 이제부터는 추세 전환을 이루었기 때문에 조정이 올 때마다 매수를 하는것이 맞다고 생각합니다. 만약 이대로 더 상승해버린다면 지금 있는 비중만 유지할 것입니다. 위로 저항은 212,500원부터 갭 저항이 있고, 235,000원에도 저항이 있습니다. 위에 저항이 제법 강하지만 아래에서의 횡보의 지지도 강하기 때문에 상승한다면 전고점을 넘을 가능성을 높게 보고 있습니다. 지켜보겠습니다.
2. 한미반도체
<매매이력> 미 보유중
◆ 01월 09일 분석
한미반도체는 지난주 같은 자리에서 횡보를 하는 모습이 긍정적인 흐름 같아 보인다고 했는데, 역시 강한 상승이 나왔습니다. 우선 한미반도체가 상승을 보인 가장 큰 이유는 독점 구조의 유지입니다. 그동안 TC본더의 독점 구조가 깨진다는 우려가 많았는데, 이번 CES를 계기로 독점 구조를 확신하는 뉴스가 나왔기 때문입니다. 최근 마이크론의 기공식에도 한미반도체가 참여함으로서, SK하이닉스 뿐만 아니라 마이크론의 향후 공장 증설에 납품 기대감이 커졌습니다. 한미반도체는 97,500원을 이겨냄으로서 이제는 하락 추세를 이겨냈으며 최근에는 113,000원의 저항까지 가볍게 이겨내는 모습이 나왔습니다. 이제 남은 저항은 128,900원인데, 독점 구조가 지속되는 것은 큰 호재라 보이기 때문에 쭉 상승할 것 같은 예감도 듭니다. 제 입장에서는 많이 급등을 했기 때문에 어떻게든 조정을 기다리는 것이 맞다고 생각합니다. 조정이 올 것 같지 않지만, 올 때까지 기다리도록 하겠습니다.
3. 삼성전자
<매매이력> 미 보유중
◆ 01월 09일 분석
삼성전자는 어닝쇼크에도 불구하고 최근 주가 상승세가 이어지고 있습니다. 제 생각에는 그 동안 우려가 강했던 CXMT의 군사 블랙리스트 추가가 삼성전자에게는 큰 호재로 인식된 것이 아닌가 싶습니다. 항상 악재만 나오다가 오랜만에 호재 뉴스가 하나 나왔습니다. 하지만 여전히 삼성전자에게 기대를 하는 HBM 납품소식이나, 파운더리 소식 등은 들려오고 있지 않습니다. 삼성전자은 현재 57,900원의 저항에 도달을 했습니다. 최종적으로는 61,100원을 저항을 이겨내야 추세 전환을 이룰 수 있습니다. 과연 이 저항까지 이겨낼 힘이 있는 상승일지는 지켜봐야 할 듯 합니다. 아직은 저항 하나 극복하지 못했기 때문에 매수를 하기는 어렵습니다. 지금은 관망을 하겠습니다.
4. 피에스케이홀딩스
<매매이력> 미 보유중
◆ 01월 09일 분석
오늘부터 반도체 장비주인 피에스케이홀딩스를 추가하여 분석하도록 하겠습니다. HBM과 COWOS 공정에 필요한 장비를 생산하는 기업으로 기술력이 매우 뛰어납니다. 안정적인 실적을 바탕으로 4분기도 실적 기대감이 크게 불고 있습니다. 피에스케이홀딩스는 현재 48,950원부터 시작되는 강한 저항권의 영역까지 도달을 했습니다. 최종적으로는 53,700원을 이겨내야만 추세 전환을 이룰 수 있습니다. 지금 자리까지는 HBM의 기대감으로 올랐으나, 이제는 흔들릴 가능성도 배제할 수 없습니다. 하지만 만약 조정을 준다면 언제든 매수해야 하는 종목이라 저는 판단을 하고있습니다. 일단 지금 저항 자리에서 어떤 모습이 나올지 한 주간 지켜보도록 하겠습니다.
오늘은 반도체 관련주 4 종목에 대해 분석을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다.