오늘은 3월 17일 기준 반도체 관련주 4 종목에 대한 전망을 해보도록 하겠습니다. 반도체 관련주 지난 한 주간의 변화를 알아보고 각 종목별로 자세한 전략을 설정해 보도록 하겠습니다.
★ 반도체 관련주 투자 포인트
● 트럼프의 미국 대통령 당선으로 인한 관세 위협, 반도체 보조금 삭감 가능성 증가
● 브로드컴 호실적 발표, 커스텀 반도체(ASIC) 기대감 증폭
● 마이크론 실적 가이던스 낮게 제시, PC와 스마트폰 침체 지속될것으로 전망.
● 엔비디아 차세대 GB300 AI 서버 제품군 내년 3월 공개 예정, SK하이닉스의 수혜 예상
● 중국 CXMT의 DDR5 생산 및 수율이 80%라는 소식이 들려오는 중(시장에서는 50% 미만이라고 생각 중)
● 미국, CXMT를 중국 군사 블랙리스트에 추가
● 트럼프 대통령은 AI 인프라를 구축하기 위해 ‘스타게이트’라는 1,000억 달러 규모의 프로젝트를 발표.
- 주요 파트너로는 OpenAI, 소프트뱅크, 오라클이 있으며, 기술 협력사로 엔비디아, MS, ARM이 참여한다고 발표
- 이 프로젝트는 AI 데이터센터 설립과 운영을 목적으로 하며, AI 기술 관련 종목이 급등하는 원인
● 트럼프 무차별 관세 공격 시행 중, 반도체 칩스법 폐기발언에 반도체 약세 지속
● NAND 가격, DRAM 가격 반등 진행 중, 바닥 기대감이 증폭되는 중
반도체 관련주 종목 전략
1. SK하이닉스
<매매이력> 11월 14일 172,700원 매수완료, 11월 28일 162,000원 추매완료, 200,500원 매도(50%), 2월 14일 210,000원 매수(50%), 2월 24일 202,500원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 03월 17일 분석
SK하이닉스는 NAND와 DRAM 가격의 반등에 따른 1분기 실적 상향 조정, 엔비디아 GTC 콘퍼런스 등의 기대감으로 상승 전환하였습니다. 지금은 다시 20일 이평선 위로 주가가 오르면서 재 상승에 대한 기대감을 갖는 모습입니다. 여전히 상승 추세는 유지 중에 있으며, 이번 상승에 216,000원의 저항을 넘는 것이 무엇보다 중요합니다. 엔비디아의 행사 이후 엔비디아의 강세가 나온다면, SK하이닉스 역시 저항을 뚫을 가능성도 높아 보입니다. 트럼프가 괜히 방해만 하지 않는다면 말이죠. 저는 지금 비중을 유지할 것이며, 만약 저항을 맞고 조정을 보이거나, 오히려 뚫을 경우에만 추매 전략을 세울 것입니다. 지금 자리에서는 계속 관망하도록 하겠습니다.
2. 한미반도체
<매매이력> 2월 6일 111,000원 매수완료. 보유 중
◆ 03월 17일 분석
한미반도체는 최근 한화세미텍이 SK하이닉스와 210억원 규모의 HBM TC본더 공급 계약 체결 소식에 약세를 보였습니다. 그동안 주가를 내리 누르던 독점 이슈가 확정이 난 순간입니다. 곽동신 회장은 연일 자사주 매입 공시를 하며, 여전히 한미반도체의 자신감을 내 비치고 있는 상황입니다. 원래 악재는 확정이 나면, 주가가 다시 오를 법도 한데 한미반도체는 오르지 않는군요. 독점 이슈가 너무도 크게 마이너스 요인으로 받아들이는 듯 합니다. 저는 기존에 79,800원 부근에서는 추매를 해서 빠져나오는 전략을 추구했는데, 반등을 줘버려서 매수를 하지 못했습니다. 이제 다시 온다면 매수하지 못합니다. 제 느낌 상 조만간 반등 한번 나오지 않을까 싶습니다. 그때는 욕심 내지 않고 손절할 것입니다.
3. 삼성전자
<매매이력> 2월 28일 55,000원 매수완료, 3월 11일 53,000원 매수완료, 보유 중
◆ 03월 17일 분석
삼성전자는 금일 +5.3%의 강세가 나왔습니다. 레거시 반도체의 가격 상승이 이어지고 있고, 4월부터 NAND 가격 인상이 예고되었기 때문입니다. 또한 진짜인지 모르겠지만, 엔비디아와 HBM3E 8단 최종납품 점검을 진행 중이라는 뉴스가 있었습니다. 그러한 영향으로 오늘은 120일 이평선을 뚫는 강세가 나왔습니다. 이제 이평선은 바닥에서 다 모였습니다. 이평선도 저항이기 때문에 이제는 이평선이 저항으로 기능할 일은 없다는 것만 해도 상승 확률이 높아지긴 했네요. 저는 51,100원까지 모아가는 전략을 줄곧 유지해 왔는데, 3월 11일 53,000원에 추가 매수를 한 뒤 모든 비중을 보유 중에 있습니다. 삼성전자의 가장 중요한 저항은 61,100원입니다. 이번에 뚫으면 확~ 좋아질 것입니다. 물론 쉽게 뚫기는 힘들겠지만, 레거시 반등을 한번 믿어보도록 하겠습니다.
4. 피에스케이홀딩스
<매매이력> 1월 17일 51,000원 매수완료, 2월 5일 49,000원 추매 완료, 2월 12일 54,000원 매도(50%), 50,000원 매도(50%), 보유비중 0%
◆ 03월 17일 분석
피에스케이홀딩스는 10일 기술적 반등신호가 나온 이후 다행히 반등이 나오는 모습입니다. 그러나 반등의 힘이 강하지 않고, 이평선과 나머지 저항 모두 강한 상태이기 때문에 현재까지의 모습만으로는 희망적으로 보이진 않습니다. 현재 시장에서도 HBM 장비주 보다, 찌들어 있었던 레거시 반도체 장비주들이 더욱 각광을 받는 상황입니다. 그래도 기술력과 실적이 받쳐주는 회사이기 때문에 또 급등이 나오지 말란 법은 없다고 생각합니다. 최소 45,800원을 이겨내는 모습을 확인할 때까지는 저는 관망하도록 하겠습니다.
오늘은 반도체 관련주 4 종목에 대해 분석을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다.