오늘은 3월 24일 기준 반도체 관련주 4 종목에 대한 전망을 해보도록 하겠습니다. 반도체 관련주 지난 한 주간의 변화를 알아보고 각 종목별로 자세한 전략을 설정해 보도록 하겠습니다.
★ 반도체 관련주 투자 포인트
● 트럼프의 미국 대통령 당선으로 인한 관세 위협, 반도체 보조금 삭감 가능성 증가
● 브로드컴 호실적 발표, 커스텀 반도체(ASIC) 기대감 증폭
● 마이크론 실적 가이던스 낮게 제시, PC와 스마트폰 침체 지속될것으로 전망.
● 엔비디아 차세대 GB300 AI 서버 제품군 내년 3월 공개 예정, SK하이닉스의 수혜 예상
● 중국 CXMT의 DDR5 생산 및 수율이 80%라는 소식이 들려오는 중(시장에서는 50% 미만이라고 생각 중)
● 미국, CXMT를 중국 군사 블랙리스트에 추가
● 트럼프 대통령은 AI 인프라를 구축하기 위해 ‘스타게이트’라는 1,000억 달러 규모의 프로젝트를 발표.
- 주요 파트너로는 OpenAI, 소프트뱅크, 오라클이 있으며, 기술 협력사로 엔비디아, MS, ARM이 참여한다고 발표
- 이 프로젝트는 AI 데이터센터 설립과 운영을 목적으로 하며, AI 기술 관련 종목이 급등하는 원인
● 트럼프 무차별 관세 공격 시행 중, 반도체 칩스법 폐기발언에 반도체 약세 지속
● NAND 가격, DRAM 가격 반등 진행 중, 바닥 기대감이 증폭되는 중
반도체 관련주 종목 전략
1. SK하이닉스
<매매이력> 11월 14일 172,700원 매수완료, 11월 28일 162,000원 추매완료, 200,500원 매도(50%), 2월 14일 210,000원 매수(50%), 2월 24일 202,500원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 03월 24일 분석
SK하이닉스는 지난 분석에서 216,000원의 저항을 넘는 것이 중요하다고 했는데, 현재 저항 앞에서 딱 막힌 모습입니다. 지난밤 마이크론의 실적 발표 이후, 시간외에서 급락이 나왔지만 실제 내용을 보면 마이크론 HBM3E 12단에 대한 수율이 문제가 된 것으로 보입니다. SK하이닉스는 이미 최선단에서 수율 역시 가장 잘 나오고 있기 때문에, 마이크론 때문에 굳이 주가가 빠질 이유는 없어 보입니다. DRAM과 NAND 가격 반등이 지속되고 있으므로, 상승세를 유지할 것으로 봅니다. 4월 2일 상호관세 부과를 앞두고 증시의 변동성이 증가할 수 있으나, 조정을 받더라도 큰 조정이 나올 이슈는 전혀 없어 보입니다. 만약 20일선 부근까지 조정을 준다면 추매를 하도록 하겠습니다. 여기서 저항을 뚫고 올라간다면 현재 보유 비중만 보유를 하겠습니다. 지켜보겠습니다.
2. 한미반도체
<매매이력> 2월 6일 111,000원 매수완료. 3월 21일 91,500원 매도완료, 미 보유중
◆ 03월 24일 분석
한미반도체는 TC본더 장비의 독점이 깨진 이후, 기대할 만한 반등 한번 나오지 않았습니다. 그만큼 시장은 독점 구조가 깨진 것에 대한 리스크를 크게 느끼고 있는 듯 합니다. 저는 3월 21일 91,500원에서 한미반도체를 손절하였습니다. 한미반도체를 처음 매수할 당시만 해도 이렇게 주가가 무너질 것이라고는 생각조차 못했습니다. 간밤 마이크론의 하락도 한미반도체에게는 또 악재로 작용하는 모습입니다. 위로는 저항이 너무 많고 아래로는 79,800원의 지지가 있지만, 내려올 때 저항이 너무나 만만치 않기 때문에 과연 어떻게 주가를 되돌려낼지 상상은 가지 않는 모습입니다. 저는 이제 관망을 하도록 하겠습니다.
3. 삼성전자
<매매이력> 2월 28일 55,000원 매수완료, 3월 11일 53,000원 매수완료, 보유 중
◆ 03월 24일 분석
삼성전자는 DRAM과 NAND 가격 반등 지속에 지난 한 주도 강세를 보였습니다. 한국 시장을 매수하는 외국인들의 수급이 삼성전자에게도 계속 들어오고 있는 영향도 있어 보입니다. 삼성전자는 61,100원의 저항을 이번에 극복해 내었습니다. 이제는 차트가 추세 전환을 했다고 할 수 있습니다. 이평선이 빠르게 정배열로 돌아 세울 것이며, 쉽게 무너질 가능성은 낮아졌습니다. 저항을 극복하고 난 뒤 나오는 조정이기 때문에, 여기서 조정을 보인다면 저는 추매를 하도록 하겠습니다. 57,000원 이하부터는 다시 추매를 할 것입니다. 만약 조정없이 올라버린다면 지금 보유중인 물량만 보유를 할 것입니다. 그 다음 저항은 64,700원에 있습니다. 오른다면 64,700원의 저항에서의 모습을 다시 관찰하겠습니다. 아직 수익 실현은 하지 않겠습니다.
4. 피에스케이홀딩스
<매매이력> 1월 17일 51,000원 매수완료, 2월 5일 49,000원 추매 완료, 2월 12일 54,000원 매도(50%), 50,000원 매도(50%), 보유비중 0%
◆ 03월 24일 분석
피에스케이홀딩스는 최소 45,800원은 이겨내는 모습이 나와야만 한다고 했는데, 60일 이평선에서 결국 다시 조정을 보이는 모습입니다. 현재 시장은 기존 HBM 장비주 보다는 레거시 반도체 장비주들이 여전히 강세를 보이고 있습니다. 굳이 이런 시점에서 향후 좋아질 것이라는 믿음을 가지고 지금 이 종목을 매수하고 싶지는 않습니다. 조정이 깊게 나오지 않고 반등이 나와야 하는 시점입니다. 계속 관망하겠습니다.
오늘은 반도체 관련주 4 종목에 대해 분석을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다.