오늘은 1월 23일 기준 조선주 4 종목에 대해 주가 전망을 하겠습니다. 대표 조선주의 지난 한 주간의 변화를 살펴보고 이번주 전략을 설정해 보도록 하겠습니다. 조선주는 트럼프 취임 전까지 강세를 보이다가, 취임 후 약세로 전환되는 흐름이 나타나고 있습니다. 특히 오늘 조선주들의 실적이 예상보다 미치지 못하는 것에 하락폭이 강해지는 모습입니다. 그럼 종목 별 자세한 분석을 해보도록 하겠습니다.
★ 조선주 투자 포인트
● 조선의 슈퍼사이클 진입 – 최소 3년간 이익 규모가 계단식으로 상승
● 전 세계적 저탄소 해운 규제로 인한 친환경 선박 수요 폭증
● 신조선가 지수의 지속 상승(현재 187.98, 130 이상 손익분기점)
● 이미 3년 치 이상의 일감을 확보(고가의 선박만 골라서 수주 계약 중)
● 중국 부양정책으로 인한 원자재 가격 상승중 (후판 가격 인상 우려 반영 중)
● 트럼프 당선확정(11/6), 한국 조선업과 한국의 군함 건조능력 필요 주장
● 미국 조선업 강화법 발의(미국 상선 10년 내 250척으로 확대, 동맹국과의 조선업 교류 프로그램 신설, 조선소 투자에 25% 세액공제)
● 인도의 자국 내 상선 규모 확대 예정(한국 조선주와의 협업을 제안)
● 일본의 대형 해운사 3곳이 2031년 초까지 LNG운반선을 기존 대비 47% 확대할 계획이라고 보도(한국 조선사에는 호재)
● 미국 무역대표부(USTR)의 중국 제재안 발표 기대
조선주 종목 전략
1. HD한국조선해양
– HD현대중공업, 삼호중공업, 현대미포조선 등의 중간 지주사
<매매이력> 12월 2일 197,000원 매수, 12월 9일 185,000원 추가 매수 완료. 12월 19일 213,000원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 01월 23일 분석
HD한국조선해양은 트럼프 취임 전까지는 지속적인 강세를 보이다가, 최근 이틀 간 강한 조정이 나왔습니다. 조선사들의 실적이 컨센 미달이 나오고 있기 때문입니다. 첫번째 지지선인 235,500원을 이탈했고, 마지막 지지선인 225,000원 부근까지 오늘 조정을 주었습니다. 오늘 음봉에는 거래량도 많이 발생을 한 것으로 보아 그 동안 올랐던 수익 실현 물량이 제법 나오는 듯한 모습입니다. 만약 225,000원까지 깨지게 된다면 차트가 어그러집니다. 그래서 이 곳은 무조건 지켜야할 곳입니다. 저는 225,000원 아래로 내려오기 전까지 보유하는 전략을 유지할 것입니다. 그러나 완전히 깨는 모습을 확인했을 때는 그동안 보유했던 물량을 모두 매도할 것입니다. 지켜보겠습니다.
2. HD현대중공업
– 일반상선, 해양관련 선박, LNG추진선을 제조
<매매이력> 11월 13일 198,900원 매수완료, 12월 6일 205,500원 추가매수, 12월 26일 290,000원 매도(70%), 비중 30% 보유 중
◆ 01월 23일 분석
HD현대중공업은 지난 주에 상승 각도가 좀 눕고 있고, 트럼프 취임 후에 주가 조정이 오는게 아닌가 싶다고 했는데, 그러한 모습이 나오고 있습니다. HD현대중공업의 중요한 지지점은 286,500원입니다. 조선주에 확신이 있는 사람은 그곳에서 매수를 할 수도 있지만, 저는 마음이 가지 않아서 그곳까지 보유만 할 생각입니다. 만약 286,500원 아래로 강한 매도세가 나온다면 지금 보유하고 있는 물량은 모두 수익실현하도록 하겠습니다. 돌아가는 상황만 본다면 그곳을 깰 수는 없어 보이지만, 주식 또 모르는 법이죠. 지켜보겠습니다.
3. 한화오션
– LNG선, 해양 플랜트에서의 경쟁력 보유, LNG 추진선 및 운반선
<매매이력> 12월 19일 31,500원 매수완료, 12월 26일 38,000원 매도(50%), 1월 9일 44,950원 매도(20%), 비중 30% 보유 중
◆ 01월 23일 분석
한화오션은 강한 상승세를 이어가다가 이틀 간 음봉이 나왔습니다. 오히려 상승세는 가장 강하고, 조정은 가장 약하게 나오고 있습니다. 모든 개인들의 관심을 독차지 하고 있는 종목인 것은 확실해 보입니다. 사실 지금 이틀 간 음봉 2개로 고점이다라고 확신할 수 없습니다. 그것은 아무도 모르기 때문입니다. 단지 상승을 할 때 지속적으로 거래량이 터졌고, 음봉에도 거래량이 좀 터지는 것으로 보아 정상적인 것은 아니다라는 생각만 듭니다. 한화오션이 어떻게 될지 예측이 어렵습니다. 저는 기존의 전략대로 45,350원 아래로 떨어질 때까지는 보유 물량을 계속 보유하도록 하겠습니다. 물론 31,500원에 샀기 때문에 이런 전략을 구사할 수 있다는 것도 참고 하셔야합니다.
4. 삼성중공업
– 쇄빙유조선, LNG, 초대형 컨테이너선, 드릴쉽 등 고부가가치 선박 제조
◆ 01월 23일 분석
삼성중공업은 상승을 이어가다가 이틀 간 조정이 나오고 있습니다. 차트적으로 보면 가장 늦게 출발을 해서 조정을 또 빠르게 맞고 있습니다. 이렇게 보면 주도 섹터에서도 늦게 출발하는 것이 분명히 안 좋아 보이기는 합니다. 이미 다 오른 애들이 조정을 보일 때 같이 보이기 때문입니다. 12,300원부터는 강한 지지력이 시작됩니다. 충분히 매수로 대응을 해봐도 되는 곳이긴 합니다. 저도 12,300원에 도달했을 때의 분위기를 관찰하여 사고 싶다면, 매수로 대응할 수 있다면 해보도록 하겠습니다. 왜냐하면 11,920원의 지지가 강하기 때문이죠. 지켜보겠습니다.
조선주 4 종목에 대해 분석을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사드립니다.